Российский рынок полимерных гидроизоляционных мембран

Наш журнал пристально следит за состоянием различных сегментов кровельного рынка. В данной статье мы решили рассмотреть текущее положении дел на российском рынке полимерных гидроизоляционных мембран. В основу материала легло исследование, проведенное Национальным кровельным союзом в конце 2010-го и середине 2011 г. Экспертами были опрошены ведущие компании-производители и поставщики. 

Из истории развития рынка полимерных мембран 

Современные гидроизоляционные полимерные мембраны, используемые в качестве гидроизоляции на крышах с однослойным кровельным покрытием, применяются за рубежом с середины 1960-х гг. В России материалы этой группы используются с середины 1990-х гг., а потому для них характерны типичные проблемы развития всех технологических новинок:

• отсутствие нормативной базы;
• недоверие к материалу потенциальных заказчиков;
• дефицит квалифицированных кадров.

Сначала материалы использовались только на единичных объектах, в проектировании и строительстве которых принимали участие зарубежные подрядчики и инвесторы, хорошо знакомые с технологией монтажа мембран и их эксплуатационными преимуществами. Полимерные гидроизоляционные материалы в нашей стране считались эксклюзивными, даже элитарными покрытиями. Стоимость мембран и работ по их монтажу, предлагавшихся заказчику в России, были явно завышенными. У отечественных строителей и проектировщиков в то время не было ни опыта применения, ни необходимого оборудования.

Ситуация стала стремительно меняться в начале 2000-х гг. Это было связано с общим экономическим ростом в стране, с приходом в Россию крупных международных инвесторов и строительных компаний. Началось масштабное строительство международных торговых сетей, офисных и логистических центров, гостиниц, автосалонов и т.д. К гидроизоляции, как и другим строительным материалам, стали предъявляться повышенные требования, соответствующие международным стандартам. Прежде чем говорить о рынке полимерных мембран, необходимо определиться, о чем пойдет речь. Как правило, под термином «полимерные» понимают совокупность ПВХ-, ТПО- и ЭПДМ-мембран. Материалы всех этих трех групп пришли к нам в страну с Запада почти одновременно, но постепенно произошло перераспределение долей рынка в пользу ПВХ-мембран. Поэтому, когда мы говорим о рынке полимерных мембран в целом, основное внимание неизбежно уделяется именно ПВХ.

Влияние кризиса на развитие рынка полимерных мембран 

В 2007–2008 гг. рынок полимерных мембран существенно вырос, появились новые, в том числе и отечественные, производители («ТехноНИКОЛЬ», «Пеноплэкс»), которые наладили работу производственных линий на территории России.

В 2007 г. в журнале «Кровли» была опубликована статья Кирилла Кудоярова (Особенности и перспективы применения полимерных гидроизоляционных мембран в России; №3 / 2007), в которой автор привел приблизительные цифры по рынку: «К сожалению, отсутствуют статистические данные, отражающие динамику роста и объемов потребления полимерных мембран в России за последние годы. Такие данные могли бы предоставить только специальные исследования. Поэтому приведем только приблизительные цифры, основанные на наблюдениях и практическом опыте. Еще 5–6 лет назад объем потребления полимерных мембран составлял не более 0,5–0,6 млн м2 в год, в 2006 г. – уже около 6 млн м2, а в 2007 г. прогнозируется на уровне 8–9 млн м2. Таким образом, Россия всего лишь за несколько лет превратилась во второго по величине европейского потребителя полимерных мембран, после Германии (18 млн м2 в год), на долю которой сегодня приходится не менее 10% всего европейского рынка». На фоне столь резкого скачка в развитии К.Е. Кудояров прогнозировал в 2007 г., что рост потребления полимерных кровельных мембран в России будет увеличиваться ежегодно на 20–30% и к 2010 г. составит не менее 15–17 млн м2 в год. К сожалению, прогнозы эти не оправдались, поскольку в развитие рынка вмешался общеэкономический кризис. «Если в 2006–2008 гг. наблюдался стремительный рост рынка, – говорит Д. Хохлов, директор отдела «Ренолит- гидроизоляция» компании «Ренолит», – то в кризис он «просел» почти в два раза. В 2008 г. объемы были еще значительны, поскольку достраивались объекты, начатые ранее. В 2009 г. был максимальный спад». «Конечно, ни для кого не секрет, что мировой кризис затронул практически все сферы деятельности. Особенно сильно кризис коснулся Европы. Многие европейские поставщики сырья и производители полимерных мембран «замораживали» свое производство, банкротились и разорялись логистические компании, происходило массовое увольнение людей, что мы все и наблюдали в 2009–2010 гг., – рассказывает С. Латышев, руководитель направления «Полимерные мембраны» Службы технической поддержки Корпорации «ТехноНИКОЛЬ». – Как видно из приведенной диаграммы, кризис сильно повлиял на падение продаж полимерных мембран в 2009 г. в основном из-за резкого снижения уровня строительства быстровозводимых зданий, торговых центров, логистических и производственных комплексов. При этом переориентирование клиентов на мастичные, битумные и битумно- полимерные материалы не произошло, так как наблюдалось всеобщее «зависание» строительного рынка. Как бы это странно не звучало, многим производителям в России кризис даже в какой-то степени помог. Прекратилось интенсивное строительство объектов, и появились время и возможность спокойно взглянуть назад. Так, например, Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» во время кризиса сделала основной упор на улучшение качества выпускаемой продукции, проведение натурных испытаний, получение заключений от ведущих НИИ, выпуск новых мембран, созданных специально для холодных регионов, а также улучшение клиентского сервиса». Тем не менее совершенно бесследно кризис для рынка не прошел. С одной стороны, как отмечает специалист направления полимерных мембран «ICOPAL Россия» И. Савин, «влияние кризиса характеризуется переориентацией заказчиков на полимерные мембраны эконом-класса». С другой стороны, замечает заместитель директора компании «ПРОТАН-РУС» А. Зернов, «желание меньше платить за мембрану и ее устройство (при общем росте сметной стоимости строительства) сильно закрепилось в сознании генподрядчиков и застройщиков».

Рынок полимерных мембран в 2009– 2011 гг. Выход из кризиса? 

«В 2009 г. из-за всемирного финансового кризиса виден спад в потреблении полимерных мембран, но уже к концу третьего квартала 2010 г. заметен сильный скачок в продажах данного материала, — рассказывает Сергей Латышев. – По нашим прогнозам, в 2011 г. ожидается тенденция роста применения полимерных мембран, аналогичная 2008 г., т.е. продажи кровельных и гидроизоляционных ПВХ- мембран составят порядка 12–13 млн м2».

В каком состоянии рынок выйдет из кризиса? В конце прошлого года Аналитический отдел НКС по инициативе Д. Хохлова провел опрос основных производителей и поставщиков ПВХ- и ТПО- мембран, на основании которого была составлена сегментация рынка за 2009– 2010 гг. «В 2011 г., по прогнозам, соотношение долей рынка несколько изменится, хотя и незначительно, – комментирует результаты исследования Д. Хохлов. – Общие объемы продаж, несомненно, увеличатся, поскольку наблюдается некоторое оживление рынка нового строительства – общий объем продаж по итогам года прогнозируется более 8 млн м2. Выросла доля продаж мембран «ТехноНиколь» (уже по итогам первого полугодия 2011 г. объемы продаж Корпорации превысили 3 млн м2), т.е. в этом году ее доля рынка будет на уровне 50%. По итогам года может немного подрасти доля рынка у компаний Sika и «Пеноплэкс». Среди других компаний несколько увеличится доля рынка за счет фирмы Fatra, которая выросла благодаря объектам компании Rockwool».

Сегментация рынка по типам мембран 

«Стоит отметить, что при составлении данного обзора ЭПДМ-мембраны не учитывались. В отличие от Европы у нас они продаются и монтируются на кровлях очень мало. Если там ЭПДМ – это материал премиум-класса, то в России – ровно наоборот. У нас ЭПДМ-мембраны продаются гораздо больше и лучше на пруды», – отмечает Д. Хохлов. Однако необходимо отметить, что сегментация рынка полимерных мембран до сих пор строится на субъективных «ощущениях» специалистов и оценивается специалистами приблизительно. На просьбу, назвать процентное соотношение долей рынка, занимаемых разными видами полимерных мембран, были получены следующие ответы. Д. Хохлов и И. Савин оценили долю ПВХ- мембран в 90% всего рынка полимерных мембран. «По моим оценкам, ЭПДМ и ТПО, вместе взятые, занимают не более 10% российского рынка. Тем более, что ТПО- мембраны сейчас практически невозможно применять на больших площадях – ну не может этот материал иметь группу горючести меньше Г3!», – замечает Д. Хохлов. «На мой взгляд, ПВХ-мембраны занимают приблизительно 90% рынка полимерных мембран в России, ТПО – 5–7%, остальное – ЭПДМ и другие», – отвечает И. Савин. Другой точки зрения придерживаются А. Зернов и С. Латышев, которые оценивают долю ПВХ как более скромную. «По моему мнению, процентное соотношение распределяется следующим образом: ПВХ – 75%, ТПО – 10%, ЭПДМ – 15%», – говорит А. Зернов. «Наибольшей популярностью на российском рынке пользуются ПВХ- мембраны, – рассказывает С. Латышев. – Они занимают большую часть применяемых гидроизоляционных мембран, а именно 72%. ТПО- и ЭПДМ-мембраны занимают по 12%, остальное приходится на материалы других типов».

А. Клевцов, президент корпорации «ТемпСтройСистема» 

Положительная динамика роста рынка полимерных мембран была резко остановлена кризисом на строительном рынке. Нельзя сказать, что вместо полимерных мембран заказчик начал делать выбор в пользу битумных материалов. Он просто временно перестал строить. Если разобраться, то при строительстве промышленных зданий альтернативы полимерным мембранам не просматривается. Дальнейший рост рынка кровельных мембран определяется темпами и объемами промышленного строительства и кропотливой работой с проектировщиками, направленной на обучение применению новых материалов. На сегодняшний день рынок не испытывает недостатка в материалах: только установленные мощности российских производителей в несколько раз перекрывают потребности рынка. Это приводит к жестоким ценовым войнам между поставщиками ПВХ-мембран. Демпинг на рынке полимерных кровель привел к тому, что многие кровельные компании распались на отдельные бригады и стараются развивать смежные бизнесы, чтобы выжить.

«Королевство маловато…»

В настоящее время рынок объемом порядка 8 млн м2 «делят» между собой около десяти компаний. Конкуренция нешуточная. «В России рынок по объемам небольшой, – говорит Д. Хохлов, – поэтому все вынуждены «вариться в одном котле» и бороться за место под солнцем. Отсюда и цены демпинговые, и сегментации нормальной нет – некоторые компании с материалом «эконом» по причине низкой маржинальности пытаются пробиться в сегмент повыше. В Европе рынок уже давно распался по ценовым сегментам, и все производители располагаются в тех нишах, в которых им комфортно («элит», «стандарт», «эконом»). Каждая компания работает только в одном, максимум – в двух сегментах. У нас же производителю материала «эконом-класса», чтобы что- то заработать, надо много продавать (низкий ценовой сегмент – низкая маржа), а продавать много не получается, поскольку рынок очень ограничен. Если удастся увеличить долю рынка полимерных мембран раза в два, то всем на нем хватит места». Возможно ли появление новых игроков в такой ситуации? «Сегодня на российском рынке появилось довольно много различных марок полимерных мембран и с каждым годом их становится все больше и больше, – рассказывает С. Латышев. – Конечно, в России будут появляться новые игроки, и это нормально, так как существует уверенный спрос на материал. А если есть спрос, то всегда найдется и продавец, возрастает естественная конкуренция. Если, например, пять лет назад компании, которые занимались полимерными мембранами, можно было легко пересчитать по пальцам, то сейчас уже существует довольно большой выбор материалов. Но, что больше всего пугает, так это то, что различные производители, пытаясь выйти на объекты, начинают снижать цены на материал за счет применения дешевого сырья, приобретения старых линий. Все вышесказанное приводит к ухудшению качества материала. В итоге, подрывается репутация всех производителей полимерных мембран на строительном рынке. В ближайшие годы процентное соотношение, приведенное в диаграмме, сильно не изменится, и основные игроки останутся на рынке, остальным будет не так много места для развития. Но если существующий рынок полимерных мембран начнет быстро развиваться, то места хватит всем производителям». «Рынок полимерных мембран представляется чрезвычайно насыщенным в России в отличие от Европы. В условиях высокой ценовой конкуренции и присутствия на рынке практически всех крупных мировых производителей, а также при наличии избыточных производственных мощностей в России с трудом представляется появление новых значимых игроков», – считает И. Савин. «Есть ряд серьезных компаний, деятельность которых подтверждена временем (5–10 лет на российском рынке), и есть сектор новых игроков, который составляет около 10%. Думаю, среди них закрепится треть, не более», – говорит А. Зернов. Казалось бы, поскольку в расширении объемов рынка полимерной гидроизоляции заинтересованы все его участники, следовало ожидать каких-то действий, например, попыток «захватить кусочек» рынка битумной изоляции. Поэтому мы спросили у участников опроса: Можно ли ожидать ужесточения конкурентной борьбы между поставщиками полимерных мембран и битумной гидроизоляции? В ответ прозвучало единодушное «нет». «На мой взгляд, борьба между поставщиками битумной и мембранной гидроизоляции ни к чему не приведет, кроме как к негативному отношению потребителя к тому и к другому материалу, официальных обращений в ФАС и т.п., – говорит С. Латышев. – Посмотрите на это со стороны клиента. Я выбираю между двумя материалами для строительства своей кровли. С одной стороны, мне говорят, что полимерные мембраны ни в коем случае нельзя применять и что они обладают большим рядом недостатков. С другой стороны, аналогичное говорят про битумные материалы, приводят примеры, расчеты. В результате я не беру ни один из этих материалов. Необходимо четко понимать область и разграничивать область применения этих материалов, каждый из которых имеет свою нишу на строительном рынке. Поэтому гидроизоляционные битумно-полимерные материалы и ПВХ-мембраны, производимые Корпорацией «ТехноНИКОЛЬ», не создают друг другу конкуренции, а наоборот имеют даже некоторые общие проекты».

А. Зернов, директор компании «Протан-Рус» 

Жаль, что в конкуренции между «полимерами» (друг с другом) и «битумом» все строится не на развитии отрасли (с целью увеличения сроков безремонтного периода), а на снижении любыми способами стоимости материалов и монтажа, где все развитие заканчивается на поставке и сдаче в эксплуатацию, а дальше – «трава не расти»

«Полимерным мембранам нет смысла теснить битумную изоляцию. Надо бороться с применением рубероида, – объясняет Д. Хохлов. – Современный битумный рулонный материал для двухслойной изоляции – это хорошее решение. Другое дело, что если брать действительно качественный продукт и класть его как положено в два слоя, то он с учетом работы будет стоить намного дороже, чем однослойная кровля из ПВХ». «Несомненным является тот факт, что разовые затраты на приобретение кровельной полимерной мембраны существенно выше, чем аналогичные затраты на традиционные битумные материалы, – рассказывает Д. Данильчиков, ведущий специалист направления «Кровельные системы» корпорации «ТемпСтройСистема». – В условиях кризиса этот момент зачастую является определяющим. Заказчик, не желая рисковать, вкладывает минимум средств. При этом вопрос долговечности кровли отодвигается на задний план, что практически всегда приводит к ситуации «скупой платит дважды». Безусловно, традиционные битумные материалы будут востребованы еще долгое время, однако доля рынка, занимаемая ими, будет постепенно уменьшаться. Конкурентная борьба между поставщиками битумной гидроизоляции и кровельных мембран набирает обороты. Вопреки тому, что и по сей день российский рынок кровельной гидроизоляции находится в руках производителей битумных материалов, их позиции слабеют. Ежегодный прирост рынка полимерных мембран связан с рядом серьезных конкурентных преимуществ этих материалов, поэтому они становятся все более востребованными на рынке кровельной гидроизоляции».

Что мешает развитию рынка кровельных мембран? 

В числе главных проблем развития рынка производители и поставщики мембран почти единодушно назвали дефицит квалифицированных подрядчиков. «Хочется отметить высокую активность российского рынка в области применения полимерных мембран, у многих проектировщиков уже отпадает «боязнь» закладывать современные технологии и материалы в проекты, появляется все больше авторизованных подрядчиков, которые грамотно умеют монтировать не только полимерные мембраны, но и всю кровельную систему в целом, – рассказывает С. Латышев. – В то же время, во многих регионах ситуация, к сожалению, плачевная, до сих пор многие заказчики и проектировщики скептически относятся к однослойным кровлям и не хотят их закладывать в проекты и применять при строительстве крупных объектов. Подрядчики, в свою очередь, не имеют должной квалификации по монтажу полимерных мембран. Некоторые из них, например, начинают просто экономить как на оборудовании, так и на материалах, что в результате сказывается на качестве смонтированной кровли. Соответственно, такая крыша через определенное время дает течь. Для минимизации таких случаев необходимо постоянное квалифицированное обучение работников подрядных организаций, присутствие при монтаже технических специалистов компании- производителя, использование только рекомендуемого оборудования, комплектующих и, конечно, самого материала. Поэтому к настоящему времени Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» открыла шесть учебных центров на территории России, где постоянно проводятся теоретические и практические обучения проектировщиков, подрядчиков, заказчиков не только монтажу ПВХ-мембраны, но и всей кровельной системы. Разработана система авторизации подрядной организации». «Одна из важнейших проблем – непрофессионализм кадров, причем как низшего (кровельщики), так и среднего (бригадиры, прорабы, инженеры) звена, – отмечает А. Зернов. – К сожалению, в отрасли до сих пор много «случайных» подрядчиков, работающих с «любыми материалами». Как следствие – протечки, отрывы, безобразный вид, а в результате – разочарование заказчиков в материале и технологиях. Выход один – поставщики должны создать систему обучения и контроля качества работ, а не тратить все силы на ценовую конкуренцию».

В каких регионах наиболее востребованы полимерные мембраны? Есть ли тенденция к росту применения мембран в северных регионах?

С. Латышев, руководитель направления «Полимерные мембраны» Службы технической поддержки Корпорации «ТехноНИКОЛЬ»

Полимерные мембраны наиболее востребованы в развивающихся районах, где идет интенсивное инвестирование российских и иностранных капиталов, строятся большие торговые, производственные и логистические комплексы. В северных регионах применение полимерных мембран заметно ниже, из-за соответствующего климата и специальных требований, предъявляемых не только к строительным материалам, но и к конструкциям зданий. Но тенденция роста применения данных материалов там, конечно, есть».

Д. Хохлов, директор отдела «Ренолит-гидроизоляция» компании «Ренолит» Качественные полимерные мембраны – прекрасное решение для северных регионов, где очень короткий строительный сезон, поскольку позволяют быстро смонтировать кровлю на больших объектах. Но надо понимать, что для этого материала страшны не столько северные, сколько южные климатические условия. УФ-лучи воздействуют на ПВХ гораздо хуже, чем мороз. Если зимой крышу завалило снегом, а на улице –50° С, ничего с ней не будет. Другое дело, если по ней в это время пройдутся дворники с металлическими лопатами.

«Вопрос обучения специалистов подрядных организаций технологии укладки полимерных кровельных покрытий имеет важное значение для развития рынка, – согласен Е. Гуща, технический директор по рулонным кровельным и гидроизоляционным материалам компании «Зика». – Очень часто к работам привлекаются люди, которые понятия не имеют о том, как укладывают кровельные полимерные мембраны. В результате некачественной укладки – протечки, которые проявляются в первый же год эксплуатации. Если кровля с механическим креплением, то ее достаточно легко отремонтировать. А вот балластные кровли – значительно сложнее. Хотя пройти курс обучения не представляет никаких проблем. Практически все производители и поставщики полимерных мембран проводят такое обучение». «Не только недостатки производства работ, но и низкий уровень эксплуатации кровель, – замечает И. Савин. – Самый яркий пример – многочисленные так называемые весенние ремонты кровельных покрытий (после уборки снега с крыши здания), причиной которых является нарушение правил эксплуатации. А в результате снова материал «виноват»». В значительной мере тормозит развитие рынка гидроизоляционных полимерных мембран и отсутствие системы регулирования.

 

«Сегодня в России отсутствует нормативная документация по проектированию и монтажу полимерных мембран, – рассказывает С. Латышев. – В результате каждый производитель старается издать свои руководства и тому подобные документы и согласовать с ведущими НИИ. В новой актуализированной редакции СНиП II-26-76 «Кровли», которые начали действовать с 10 мая 2011 г., появились первые упоминания по применению полимерных мембран, и этот факт уже может свидетельствовать о положительной тенденции развития полимерных мембран в России и СНГ. Сейчас Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» совместно с ЦНИИПромзданий и ВНИИПО продолжает вести работу над усовершенствованием СНиП «Кровли». Конечно, нужно брать во внимание, что новый СНиП не может в себя вместить все кровельные решения как по плоским, так и по скатным кровлям из различных типов материалов, но в нем даны основные ограничения по применению того или иного материала. Поэтому документами для проектирования и монтажа различных кровель остаются согласованные с НИИ инструкции, СТО и руководства компаний- производителей». «В первую очередь развитие рынка полимерных мембран тормозит отсутствие нормативной базы, – отмечает Д. Хохлов. – Новая редакция СНиП II-26-76 «Кровли» проблемы не решила, поскольку ненамного отличается от старой версии. То есть полимерные мембраны упомянуты, но почти вскользь. Так что проблем проектирования и применения полимерных мембран данный документ абсолютно не решает. Когда в год их монтируется порядка 8 млн м2, иметь такой нормативный документ просто смешно. Другая проблема – непродуманные ограничения по группе горючести. Совершенно непонятно, почему материал, монтируемый на плоских кровлях, лимитируется группой горючести, ведь его лабораторные испытания по этой характеристике проводятся на вертикально расположенном образце. Я понимаю – воспламеняемость….».

Перспективы развития рынка полимерных мембран 

Можно ли говорить с уверенностью о том, что российский рынок полимерных мембран достигнет когда-нибудь прогнозируемой некогда цифры в 15–17 млн м2 в год? Д. Хохлов полагает, что у нашей страны есть шанс снова достичь 12 млн м2 в год к 2014 г., и если не случится никаких общеэкономических потрясений, то российский рынок может перешагнуть и эту планку. Все зависит от того, будет ли развиваться в стране новое строительство, поскольку на реконструкции полимерные мембраны используются в силу разных причин мало. Столь же позитивно в будущее смотрит И. Савин: «Перспективы развития достаточно хорошие, однако сложно ожидать ежегодного удвоения или даже утроения рынка, как в начале 2000-х гг . Все будет зависеть от развития экономики страны в целом, строительного сектора и появления новых крупных проектов. Массовое применение полимерных материалов на небольших и средних объектах в целях реконструкции не представляется целесообразным». Рост доли рынка полимерных мембран прогнозирует и С. Латышев: «Перспективы российского рынка полимерных мембран довольно-таки положительные. Наблюдается постоянный спрос, расширяются возможности применения полимерных мембран, появляются мембраны различных цветов, что дает возможность воплотить в жизнь различные архитектурные фантазии. По последним данным, европейский рынок в процентном соотношении выглядит следующим образом: 70% занимают битумно-полимерные материалы, 5% – мастичные кровли и 25% – кровли с применением полимерных мембран. В России ситуация выглядит таким образом: 97,5% занимают битумно-полимерные материалы, 1,0% – мастичные кровли и только 1,5% – полимерные мембраны. Сейчас российский рынок быстро стремится к аналогичному процентному соотношению кровельных материалов на европейском рынке, поэтому доля полимерных мембран будет только увеличиваться. Что касается рынка кровельных и гидроизоляционных ПВХ-мембран, то прогнозируемый объем продаж в России за 2011 г. может составить порядка 12- 13 млн м2. В 2012 г. при благоприятной экономической обстановке продажи могут достигнуть своего максимального значения за весь период применения полимерных мембран в России и составить порядка 15–16 млн м2». Мысль о том, что полимерные рулонныекровельные и гидроизоляционные материалы на основе ПВХ и ТПО, а также ЭПДМ будут неизбежно теснить (но не вытеснять) с рынка традиционныематериалы на основе модифицированного битума, увеличивая свою долю рынка, высказал и Е. Гуща. Однако А. Зернов предупреждает, что если не заниматься серьезно решением проблем с обеспечением качества монтажа, развитие рынка полимерных мембран остановится даже при благоприятной экономической обстановке из-за негативного отношения к материалу потребителей.